3. 682-ci ildə iltəris - qutluq xanın çinə üsyanda qalib gəlməsi nəticəsində yaranmş imperatorluq. Qapağan xaqanın vaxtında çin asılı vəziyyətə salındı. 716-cı ildən hakimiyyətə bilgə xan gəldi, kül tigin, bilgə, tonyukuk üçlüsü birgə dövləti idarə etdi. Döyüşdə kül tigin öldürüldüyünə görə bilgə xan tərəfindən orxon-yenisey abidələri ucaldıldı. Varlığına 744-cü ildə uyğurlar tərəfindən son qoyuldu