Məntiq çiplərindəki ən böyük adlardan üçü avqustun 12-də süni intellekt server təchizat zəncirinin dərinliklərində güclü qazanc hesabatından sonra daha yüksək bağlandı. Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ:AMD) 1,8% artaraq 483 dollara, Intel Corporation (NASDAQ:INTC) 3,3% artaraq 101 dollara və NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) 3% artaraq 224 dollara yüksəlib. AI infrastruktur xərclərinin nə qədər güclü qaldığını gücləndirdi. Avqustun 11-də Super Micro Computer Inc. (NASDAQ:SMCI) dördüncü rüb üzrə maliyyə hesabatını açıqladı və nəticələr iki istiqamətdə təsirli oldu.
Səhm başına GAAP-dan kənar mənfəət analitiklərin proqnozlaşdırdığı təqribən 0,71 dollardan 139% artaraq 1,70 dollar olub, baxmayaraq ki, 11,12 milyard dollarlıq gəlir gözləntilərdən bir qədər də az olub. Bununla belə, əsas hekayə sifariş kitabçası idi: Super Micro təkcə rüb ərzində alınan yeni sifarişlərin 60 milyard dollardan çox olduğunu bildirdi ki, bu da şirkətin altı həftə əvvəl bildirdiyi 39 milyard dollarla müqayisədə 50%-dən çox çoxdur. Marja hekayəsi sifariş artımı qədər vacib idi.
Super Micro-nun GAAP-dan kənar ümumi marjası əvvəllər proqnozlaşdırılan 8,2%-8,4% diapazonunu iki dəfədən çox artıraraq 17,6%-ə yüksəldi ki, bu da rəhbərliyin müştərilərin və məhsulların daha yaxşı qarışığına səbəb oldu. Buna görə də artım Super Micro-nun öz səhmlərindən xeyli kənara çıxdı. GPU-ları Super Micro qurduğu serverləri gücləndirən NVIDIA Korporasiyası (NASDAQ:NVDA) üçün sifariş artımı müstəqil məlumat nöqtəsi kimi çıxış edir və Çin məlumat mərkəzi hesablamaları istisna olmaqla, təxminən 91 milyard dollar gəlir proqnozunu özündə əks etdirən gələcək ikinci rüblük maliyyə hesabatından əvvəl onun çiplərinə tələbatın güclü olduğunu təsdiqləyir.
NVIDIA bu hesabatı il ərzində 19,23% artırdı, 80 milyard dollarlıq səhm geri satın alma icazəsi var və bu yaxınlarda Wall Street banklarının geniş kolleksiyası ilə 500 milyard dollarlıq maliyyə razılaşması elan etdi. Bu günə qədər heyrətamiz 130,08% artım göstərən Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ:AMD), oxumaqdan nəsə qazanmaq üçün öz səbəbləri var. Şirkət əsas GPU yerləşdirmə sifarişlərini, o cümlədən Anthropic üçün MI450 sürətləndiricilərinin 2 giqavata qədər müqavilələrini təmin edərək, NVIDIA-nın süni intellekt məlumat mərkəzi silisiumunda ən etibarlı rəqibi kimi özünü təsdiqləyir.
Super Micro kimi güclü server-təchizat zənciri siqnalı, bir neçə çip təchizatçısını dəstəkləmək üçün AI infrastrukturuna kifayət qədər tələbat olduğuna dair daha geniş anlayışa etibarlılıq verir. Bu arada, Intel-in yüksəlişdə iştirakı fərqli bir dinamikanı vurğulayır. Süni intellekt üzrə təlim iş yükləri üçün birbaşa rəqabət aparmaq əvəzinə, Intel Korporasiyası (NASDAQ:INTC) süni intellekt server sistemləri üçün əsas CPU təchizatçısı rolundan faydalana bilər: onun server CPU-ları, xüsusən Xeon seriyası şirkətlərin Super Micro kimi dizayn və satdıqları kütləvi GPU sistemləri daxilində inteqrasiya olunmuş host prosessorları kimi fəaliyyət göstərir.
Super Micro-nun sifariş kitabçasındakı artım onu göstərir ki, Intel süni intellektə xüsusi silikon müqavilələri qazanmasa belə, Intel-in təxmin edilən CPU əlavə həcmi artacaq. Super Micro Computer Inc.-də (NASDAQ:SMCI) institusional yerləşdirmə çapdan əvvəl ağıllı pula marağın artdığını göstərdi. Insider Monkey-in təqdim etdiyi məlumatlara görə, hedcinq fondunun mülkiyyəti 4-cü rübdə 39 fonddan 1-ci rübdə 49 fonda yüksəldi.
Xülasə — davamını mənbədə oxuyun.
