İnvestisiya idarəetmə şirkəti olan Baron Capital, "Baron Discovery Fund" üçün 2026-cı rüb üçün investor məktubunu yayımladı. Məktubun surətini buradan yükləmək olar. Baron Discovery Fund, rübdə 25,71% artan Russell 2000 Böyümə İndeksindən aşağı performans göstərərək 19,08% (İnstitusional Səhmlər) dəyər qazandı.
Bu geriləmə, ilk növbədə, bu səhmlər Benchmark-ın performansına böyük töhfə verən təcilli "AI qalibləri" ticarəti ilə əlaqədar idi. Fond, əsasən güclü performans göstərən Momentum və Beta faktorlarında çəki azlığından qaynaqlanan 6,63% aşağı performansla üzləşdi. Fond uzunmüddətli tarazlaşdırılmış portfelə üstünlük verir.
Məktubda indiki süni intellekt bazarı ilə 1990-cı illərin sonlarında dot-com bubble arasındakı paralellər müzakirə olunurdu. Firma diqqətini şirkətin əsaslarına və uzunmüddətli qiymətləndirməyə yönəldir. 2026-cı il üçün əsas seçimləri haqqında məlumat əldə etmək üçün fondun ən yaxşı beş holdinqini nəzərdən keçirin.
Baron Discovery Fund 2026-cı ilin ikinci rübünün investor məktubunda Shake Shack Inc.-i (NYSE:SHAK) vurğuladı. Shake Shack Inc. (NYSE:SHAK) ABŞ-da yerləşən Shake Shack restoran şəbəkəsi operatorudur və burgerlər, toyuq əti, hot-doqlar, kəsilmiş kartof qızartması, kokteyllər, dondurulmuş krem, pivə, şərab və digər məhsullar təklif edir. 11 avqust 2026-cı ildə Shake Shack Inc. (NYSE:SHAK) hər səhm üçün 71,77 dollar səviyyəsində bağlandı ki, bu da 3,07 milyard dollarlıq bazar kapitallaşmasını əks etdirir.
Shake Shack Inc. (NYSE:SHAK) bir aylıq 19,62% gəlir əldə etdi, səhmləri isə son 52 həftə ərzində 33,61% dəyər itirdi. Baron Discovery Fund Shake Shack Inc. (NYSE:SHAK) ilə bağlı 2026-cı ilin 2-ci rübündə investor məktubunda bunları qeyd etdi: "Daha yaxşı burger sürətli təsadüfi konsepsiya olan Shake Shack Inc.-in (NYSE:SHAK) səhmləri ikinci rübdə performansını aşağı saldı. Şirkətin gözləniləndən daha zəif olduğunu bildirməsindən sonra səhmlər kəskin şəkildə düşdü. və əsas biznesdəki hər hansı pisləşmədən daha çox gözləntilərin müəyyən edilməsi.
Same-Shack satışları 4,6% artdı, o cümlədən müsbət trafikdə 1,4%, 2,40% hava şəraitinə baxmayaraq, ardıcıl üçüncü rüb müsbət trafik artımı. Restoran səviyyəsində marja 0,5% artaraq 21,2% təşkil edib. Düzəliş edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti (EBITDA) gözləntiləri qaçırsa da, bu, bəzi xərclərin vaxtı ilə (xüsusilə sürətləndirilmiş açılışdan əvvəlki xərclər, eləcə də bəzi təmir və texniki xidmət xərclərinin vaxtı) ilə bağlı idi.
Xülasə — davamını mənbədə oxuyun.
