İnvestisiya idarəetmə şirkəti olan Baron Capital, "Baron Partners Fund" üçün 2026-cı rüb üçün məktubunu dərc etdi. Məktubun surətini buradan yükləmək olar. Baron Partners Fund, 2-ci rübdə 16,61% (İnstitusional Səhmlər) qazanc əldə etdiyini bildirdi və bu, həm Russell Midcap Growth Index (14,55%), həm də Russell 3000 İndeksini (15,44%) üstələdi.
İldən bu günə o, Russell Midcap Growth Index-in 7,27%-ni keçərək 10,40% geri döndü. Onun bir illik gəliri 48,75% səviyyəsindədir və İndeksi (6,17%) və Bazar İndeksini (22,82%) əhəmiyyətli dərəcədə qabaqlayır. Fond son 5 ildə 4-də İndeksi ardıcıl olaraq üstələmişdir.
Konsentrasiya edilmiş portfelə diqqət yetirməklə Fond, ilk növbədə, ümumi investisiyaların 74,1%-ni təşkil edən ilk 10 mövqedə olan 28 şirkətə sərmayə qoyur. Bu şirkətlərin orta bazar kapitallaşması 20,9 milyard dollardır. Strategiya 5-6 il ərzində dəyərinin iki dəfə artması gözlənilən böyümə bizneslərinə diqqət yetirir, rəqabət üstünlükləri və davamlı böyümə imkanlarını təmin etmək üçün xüsusi tədqiqatlardan istifadə edir, eyni zamanda daha yüksək gəlirlər və artan dəyişkənlik üçün leverage tətbiq edir.
Bundan əlavə, Fondun ən yaxşı beş holdinqinin nəzərdən keçirilməsi onun 2026-cı il üçün ən yaxşı seçimlərini müəyyən etməyə kömək edə bilər. Baron Partners Fund 2026-cı ilin 2-ci rübündə investor məktubunda investisiya araşdırmaları, reytinqlər və məlumat platformaları təqdim edən ABŞ-da yerləşən maliyyə xidmətləri şirkəti olan Morningstar, Inc.-i (NASDAQ:MORN) vurğulayır. Morningstar, Inc. (NASDAQ:MORN) rüb ərzində 9,79% azalaraq portfelin ümumi azalmasına 0,17% töhfə verib.
14 avqust 2026-cı ildə Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN) hər səhm üçün 207,41 dollar səviyyəsində bağlandı ki, bu da 7,78 milyard dollarlıq bazar kapitallaşmasını əks etdirir. Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN) bir aylıq gəliri 20,76%, səhmləri isə son 52 həftə ərzində 19,78% itirdi." Baron Partners Fund Morningstar, Inc. (NASDAQ:MORN) ilə bağlı 2026-cı ilin 2-ci rübündə investorun məktubunda aşağıdakıları ifadə etdi. qlobal miqyasda maliyyə məsləhətçiləri, aktiv menecerləri və fərdi investorlara xidmət göstərən müstəqil investisiya araşdırması, məlumat və analitika üzrə aparıcı təchizatçıdır. Səhmlər rübdə 9,79% azalıb, investorların generativ AI-nin şirkətin məlumatlarını və tədqiqat bizneslərini poza biləcəyinə dair davamlı narahatlıqları fonunda.
Bu narahatlıqlar, Morninqstarın əsas françayzinqləri sağlam nəticələr dərc etməyə davam edərkən belə, informasiya xidmətləri şirkətləri arasında qiymətləndirmə qatlarını sıxışdırdı və səhmlərə təsir etdi. Son 12 ayda üzvi gəlir 8%, düzəliş edilmiş EBIT isə 18% artıb. Biz Morninqstar-a yüksək keyfiyyətli, təkrarlanması çətin olan məlumat bizneslərinin toplusu kimi baxmağa davam edirik.
Xülasə — davamını mənbədə oxuyun.
