Mask yaddaşı güc və ya GPU-lar deyil, onun süni intellekt hesablama tavanı kimi müəyyənləşdirdi və Micron-u (MU) yalnız üç qlobal təchizatçı arasında yeganə ABŞ-da yerləşən HBM istehsalçısı kimi vurğuladı. SpaceX-in (SPCX) qazanc çağırışında Musk, yaddaş tələbinin 20% tədarük artımına qarşı hər il 200% artdığını, qiymətlərin enmə yox, yüksəlməyə davam edəcəyini proqnozlaşdırdığını söylədi. TrendForce, 2026-cı ilin 3-cü rübündə DRAM qiymət artımının 13%-dən 18%-ə qədər azalacağını və Micron-un aşağı görünən qiymətləndirmə qatlarının aldadıcı ola biləcəyi riskini artırır.
Substack-də ən çox oxunan maliyyə xəbər bülleteni bank tərəfindən nəşr olunmur, bu Doomberg-dir, burada 383.000+ oxucu əsas mətbuatın əldən verdiyi enerji və makro təhlili əldə edir. 24/7 Wall St. oxucuları burada yaşadıqları ilk ildə 17% qənaət edirlər. SpaceX-in (NASDAQ:SPCX) 4 avqust 2026-cı il tarixində keçirilən 2026-cı ilin 2-ci rübündə qazanc çağırışında, Elon Musk hesablamaların qurulması tempi ilə bağlı suala yaddaş investorlarının o vaxtdan bəri dövr etdiyi beş sözlə cavab verdi: "Hazırda məhdudlaşdıran amil yaddaşdır." Qeyd birbaşa ABŞ-da yüksək bant genişliyinə malik yaddaş istehsalçısı və yalnız üç qlobal HBM təchizatçısından biri olan Micron Texnologiyasına (NASDAQ:MU) aiddir. SpaceX özü 2026-cı il IPO-dan sonra NASDAQ: SPCX kimi açıq şəkildə ticarət edir.
Mask ictimai səhmdarlara yaddaşın həm gücdən, həm də GPU-dan üstün olan AI ambisiyalarını əhatə etdiyini söylədi. Mask məhdudiyyəti öz təklif-tələb riyaziyyatında tərtib etdi. “Yaddaş çıxışı ildə təxminən 20% artır.
İndi, adətən, bu, istənilən böyük, yetkin sənaye üçün fantastik dərəcədə sürətli və heyrətamiz olardı. Ancaq özünüzdən soruşun, tələbat ildə 20% artırmı? Xeyr, tələbat ildə 200% artır, bəlkə də daha yüksəkdir.
Belə ki, tələbin təklifdən daha sürətli artması varsa, o zaman Economics 101 qiymətin artmasını təklif edər. Bu, azalmır." Bu 20% və 200% rəqəmləri onun çağırışdakı xarakteristikasıdır, müstəqil olaraq təsdiqlənmiş sənaye məlumatları deyil. Doomberg bir söz dərc etməzdən əvvəl, onun komandası ağır sənaye, özəl kapital və ağır elmlərdə uzun karyera keçirdi.
Onlar heç bir reklamçı götürmürlər və heç bir quruma xidmət etmirlər - buna görə də onların enerji, maliyyə və geosiyasətlə bağlı yan-yana düşüncələri konsensus maliyyə mediası kimi heç nə oxumur. Doomberg yalnız 24/7 Wall St oxucuları üçün endirimli tarif ayırıb — bu, onların əsas səhifəsində mövcud deyil. Yaddaş xəttinə ağırlıq verən, Muskın onunla birlikdə rədd etdiyi şeydir.
Xülasə — davamını mənbədə oxuyun.
