Texas ştatının Ostin ştatında yerləşən broker/diler və qeydiyyatdan keçmiş investisiya məsləhətçisi olan Kestra Financial firmanın investisiya, planlaşdırma və məsləhət əməliyyatlarına rəhbərlik etmək üçün BlackRock-un keçmiş icraçı direktoru Kelly Apple-ı sərvətlərin idarə edilməsinin rəhbəri təyin edib. Apple, əvvəllər sərvətlərin idarə edilməsi vəzifəsini icra edən Kestra prezidenti Con Amore tərəfindən bir ildən çox axtarışdan sonra işə götürüldü. "Bu, bizim üçün icra komitəsinin roludur - bizim üçün həqiqətən mühüm roldur" dedi Amore.
"Bu, mənim sevdiyim bir işdir və buna görə də doğru insanı tapmağımız mənim üçün vacib idi." Apple Kestra-nın sərvət idarəçiliyi təşkilatına nəzarət edəcək, investisiya idarəçiliyi, yüksək xalis sərvət və qabaqcıl planlaşdırma, məsləhət həlləri, pensiya, sığorta, alternativ investisiyalar və lazımi araşdırmalar üzrə məsləhətçilər üçün komandalara və resurslara nəzarət edəcək. Rol Kestra Financial və onun ayrılmaz məsləhətçi kanalı olan Kestra Private Wealth Services-dən keçir. "Kelly və mən yazın sonunda görüşmək fürsəti əldə etdik və sonra tez başa düşdük ki, o, sərvətlərin idarə edilməsi sahəsində təcrübəyə malikdir, xüsusən də məsləhətçilərin istifadə etdiyi məhsullar və həllər" dedi Amore.
Apple, 13 ildən çox işlədiyi BlackRock-dan Kestraya qoşulur, ən son olaraq idarəedici direktor və milli hesabların rəhbəri kimi firmanın ən böyük distribütorluq tərəfdaşlıqlarına cavabdeh olan komandaya rəhbərlik etmişdir. Bundan əvvəl o, DWS Investments və Van Kampen Investments (indiki Invesco) şirkətlərində baş rollar da daxil olmaqla, aktivlərin idarə edilməsi və vasitəçilərin paylanması sahəsində iyirmi ildən çox liderlik təcrübəsinə malik idi. "Mənim bütün karyeram həqiqətən bir sıra yollarla maliyyə məsləhətçilərinə diqqət yetirən bizneslər ətrafında cəmləşib" dedi Apple.
"Mənim ən son rolum həqiqətən sərvətlərin idarə edilməsi sahəsində işləmək idi. Mən BlackRock-da onların broker/diler kanalları üçün milli hesablara rəhbərlik edirdim, ona görə də o, həqiqətən müstəqil sima tipli firmalara və onların bütün mənzərə üzrə ən böyük müştəriləri ilə işləməyə yönəlmişdi." Apple, rollar axtarmadığını, lakin Kestra haqqında bildiklərinin, Amore və başqaları ilə iş haqqında apardığı söhbətlərin onun bu addımı atmaq istəyinə səbəb olduğunu söylədi. "Dəyişən şey, Kestranın məsləhətçi mərkəzli mədəniyyəti idi və bu, həqiqətən də onların platformasının inkişafı, yaratdıqları resurslar baxımından özünü göstərir və bunun sayəsində onlar böyük artım əldə ediblər" dedi.
RIA Bluespring Wealth Partners-ın daxil olduğu Kestra Holdings, əksəriyyəti Stone Point Capital-a məxsusdur və Oak Hill Capital-dan azlıq sərmayəsinə malikdir. Firma, LPL Financial firmanı aldıqdan sonra Birlik Maliyyə Şəbəkəsinin bir sıra məsləhətçilərini işə götürmək də daxil olmaqla, istedadlar üçün məsləhətçi məkanında rəqabət aparır. Aprel ayında Kestra, əvvəllər LPL-də işləyən ikisi də daxil olmaqla, məsləhətçilərin cəlb edilməsinə və regional dəstəyə diqqət yetirmək üçün işə götürmə komandasına dörd biznesin inkişafı liderini işə götürdü.
Bununla belə, Amore, sərvət menecerinin işə qəbulla yanaşı, cari məsləhətçilərdən üzvi müştəri artımından qaynaqlanan möhkəm böyümə ilə "kəmiyyətdən çox keyfiyyətə" diqqət yetirdiyini vurğuladı. "Bizim mədəniyyəti və cəmiyyəti qoruya bilməyimiz bizim üçün çox vacibdir və buna görə də Kestra cəmiyyətinə gələn hər bir məsləhətçi haqqında inanılmaz dərəcədə düşünürük" dedi Amore. “Mən bura altı il əvvəl gəlmişəm.
Xülasə — davamını mənbədə oxuyun.
