Süni intellekt (AI) inqilabı, Nvidia-nın (NASDAQ: NVDA) qrafika emal vahidləri (GPU) böyük dil modeli təlimini gücləndirdiyi üçün emal gücü üçün mübarizə ilə başladı. GPU-lar hipermiqyaslayıcılar üçün əsas diqqət mərkəzində olsa da, tələb Broadcom tərəfindən hazırlanmış xüsusi proqramlara xüsusi inteqral sxemlərə (ASIC) doğru dəyişməyə başladı. İndi darboğaz yaddaş çiplərinə doğru hərəkət etdi.
Micron Technology (NASDAQ: MU) bu bazarın mərkəzində dayanır. Şirkət GPU-ların üstündə oturan DRAM və yüksək bant genişliyi yaddaşı (HBM) yığınlarını dizayn edir və istehsal edir. NAND flash yaddaşına və korporativ bərk vəziyyət sürücülərinə (SSD) diqqət yetirən Sandisk (NASDAQ: SNDK) eyni dərəcədə vacibdir.
Bu Nadir Siqnal Yenidən Yanıb-sönür. 2009-cu ildə Nvidia adlı az tanınan çip istehsalçısı üçün "Double Down" siqnalı yandı. İllər ərzində ilk dəfə olaraq, eyni "Total Conviction" siqnalı Nvidia-nın 1/100 ölçüsündə olan bir şirkət üçün yanıb-sönür.
Davam et » Keçən il ərzində hər iki şirkət fövqəladə gəlirlər əldə etdi: Micron səhmləri 600% -dən çox artdı, Sandisk-in səhmləri isə təxminən 2,800% artdı. Bəs sizə desəm ki, Nvidia-nın transformativ qaçışını əks etdirə biləcək daha da cəlbedici müsbət və potensial təklif edə biləcək başqa bir təmiz yaddaş oyunu var? Gəlin göz qabağında gizlənən başqa bir AI yaddaş ehtiyatına nəzər salaq.
Asiyadan kənar bir çox investor SK Hynix (NASDAQ: SKHY) ilə məhdud tanışlığa malikdir, çünki şirkət tarixən əsasən Cənubi Koreya birjalarında ticarət edirdi və yalnız bu yaxınlarda Amerika depozit qəbzlərini siyahıya saldı. Bu məsafə mahiyyət etibarilə SK Hynix-i diqqət mərkəzindən kənarda saxladı. SK Hynix süni intellekt yaddaşının kritik seqmentlərində dominant mövqeyə malikdir.
Counterpoint Research-ə görə, SK Hynix HBM-də 58%-ə yaxın paya sahibdir. Bu, hər biri bazarın təxminən beşdə birini əhatə edən Micron və Samsung-dan iki dəfə çoxdur. Daha geniş DRAM kateqoriyasında şirkət təqribən 29% payla ikinci yeri tutur -- yalnız Samsung-dan geri qalır, eyni zamanda Micron-u rahatlıqla qabaqlayır.
Xülasə — davamını mənbədə oxuyun.
