4 trilyon dollarlıq bazar kapitalı klubu kifayət qədər eksklüziv üzvlük orqanıdır. Yalnız dörd üzv var və Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) onlardan biridir. Bununla belə, növbəti bir neçə il ərzində məncə, Tayvan Yarımkeçirici İstehsalatı (NYSE: TSM) (TSMC) və Broadcom (NASDAQ: AVGO) daxil olmaqla, daha çox şirkət Alphabet-ə qoşulacaq.
Bu iki aparat təminatçısını qarşıda bir ton artım gözləyir və hər ikisi kluba daxil olmaq üçün təxminən iki qat arta bilər. Bir neçə il ərzində ikiqat arta biləcək səhmləri tapmaq asan deyil, amma düşünürəm ki, bu ikisi bunu etməyə hazırdır. Bu Nadir Siqnal Yenidən Yanıb-sönür.
2009-cu ildə Nvidia adlı az tanınan çip istehsalçısı üçün "Double Down" siqnalı yandı. İllər ərzində ilk dəfə olaraq, eyni "Total Conviction" siqnalı Nvidia-nın 1/100 ölçüsündə olan bir şirkət üçün yanıb-sönür. Davam et » 4 trilyon dollarlıq kluba çatmaq üçün bu şirkətlərin hər ikisi qabaqda böyük biznes artımına malik olmalıdırlar ki, bunu da edirlər.
Hər ikisi süni intellekt xərclərinin əsas benefisiarlarıdır və AI xərclərinin növbəti bir neçə il ərzində artmağa davam edəcəyi proqnozlaşdırıldığı üçün bu ikisi əla vəziyyətdədir. TSMC, yəqin ki, bu sektorda seçmək üçün ən asan qalibdir, çünki onun məntiqi çip istehsal proseslərindən Broadcom daxil olmaqla, süni intellekt hesablama sənayesindəki demək olar ki, hər bir şirkət istifadə edir. TSMC, bu günə qədər doğru olduğunu sübut edən artan çip tələbi olduğu müddətcə faydalanacaq.
TSMC-nin son qazanc çağırışı zamanı CEO C.C. Wei qeyd etdi ki, çip tələbi ən azı 2029-2030-cu illər arasında güclü görünür və qarşıda bir neçə il inanılmaz artım gözləyir. Bundan əlavə, rəhbərlik Arizona obyektlərinə daha 100 milyard dollar sərmayə elan etdi və tələbi ödəmək üçün hələ də daha çox istehsal gücü olduğunu nümayiş etdirdi.
Broadcom da böyük tələbatın artdığını hiss edir və onun xüsusi AI çip biznesi işə düşmək üzrədir. GPU kimi geniş məqsədli hesablama vahidi təklif etmək əvəzinə, Broadcom xüsusi süni intellekt çiplərinin dizaynı və istehsalı üçün Alphabet də daxil olmaqla AI hipermiqyaslayıcıları ilə əməkdaşlıq edir. Bu məqsədli şəkildə qurulmuş çiplər müəyyən tətbiqlərdə GPU-ları üstələyə bilər və daha aşağı qiymətə daha çox hesablama əldə etməklə kapital xərclərini daha da artırmaq üçün asan bir yoldur.
Xülasə — davamını mənbədə oxuyun.
