San Dieqoda yerləşən firma elan etdi ki, Cetera Financial Group maliyyə məsləhətçiləri Jim Tacker və Patrick Bria ilə birlikdə idarə altında olan təxminən 420 milyon dollarlıq aktivlərə nəzarət edən Tucker Bria Wealth Strategies komandası ilə birlikdə əlavə etdi. Durham, N.C.-də yerləşən komanda, LPL Financial-a məxsus olan Commonwealth Financial Network-də on ildən artıq müddətdən sonra Cetera's Summit Financial Networks vasitəsilə qoşuldu. "Biz Birliyi seçməklə bağlı qəsdən idik və bundan sonra hara getdiyimizi də eynilə düşünmüşdük" dedi Taker.
"Biz özümüz qurmaq istəmədiyimiz uyğunluq, texnologiya və arxa ofis dəstəyini təmin edəcək qədər güclü, lakin işimizi həmişə olduğu kimi idarə etməyə imkan verəcək qədər çevik bir tərəfdaş istəyirdik." Pittsburqda yeniyetməlik illərindən dost olan və Duke Universitetinin üzgüçülük komandasında komanda yoldaşları olan Taker və Bria 2013-cü ildə öz təcrübələrini qurublar. Firma fərdlərə və ailələrə sərvətin yaradılması, qorunması, miras qalması və biznes satışı da daxil olmaqla maliyyə planlaması və sərvət idarəçiliyini təmin edir. Cetera-ya keçid, şirkətə mövcud mühafizəçisi olan Fidelity'nin Milli Maliyyə Xidmətlərini saxlamağa və elana görə artıq müştəri xidməti modelinin bir hissəsi olan üçüncü tərəf texnologiyasından istifadə etməyə davam etməyə imkan verdi.
Qələbə keçən il LPL-in alınmasından sonra Cetera tərəfindən Birlik məsləhətçilərini broker/diler filiallarından birinə cəlb etmək üçün başlatdığı birgə səyin bir hissəsidir. LPL rəhbərləri, ən son qazancları zamanı şirkətin Birlik aktivlərini 80% ortalarında saxladığını və 90% müştəri aktivlərinin saxlanması hədəfinə çatmağı gözlədiyini söylədi. CEO Rich Steinmeier, LPL-nin Birlik məsləhətçilərinin platformaya son çevrilməsinə yaxınlaşdıqca, işə cəlb etmək üçün daha böyük imkanlara sahib olduğunu söylədi.
Genstar Capital-a məxsus olan Cetera AUA-da təxminən 630 milyard dollar və AUM-da 296 milyard dolları idarə edir. Çikaqoda yerləşən RİA aqreqatoru Hightower Advisors elan etdi ki, Valley Financial Group, Ambler, Pa.-də, AUM-da təxminən 275 milyon dolları olan sərvətlərin idarə edilməsi təcrübəsi olan, artan Hightower İmza Sərvətinə qoşulacaq. Bu əməliyyat Hightower Signature Wealth-in bu il ikinci xarici alışını qeyd edir və hibrid RİA-ların miqyaslı və mərkəzləşdirilmiş əməliyyatlar axtaran məsləhət təcrübələri vasitəsilə genişləndirilməsi strategiyasını irəliləyir.
Valley, biznes sahibləri, korporativ işçilər və ilk müdaxilə edənlər də daxil olmaqla, Böyük Filadelfiyadakı şəxslərə, ailələrə və müəssisələrə maliyyə planlaşdırması və investisiyaların idarə edilməsi xidmətləri göstərir. "Valley-in növbəti fəslini nəzərdən keçirərkən, biz müştərilərimizə ilk növbədə fəlsəfəmizi bölüşən və müştərilərimizə təqdim etdiyimiz xidməti yüksəltməyə davam etmək üçün resursları təmin edə bilən tərəfdaş istədik" dedi İdarəedici Partnyor Kevin McGarry. Bu yayın sonunda müqavilə bağlandıqdan sonra Valley-in işçiləri Hightower Signature Wealth-ə qoşulacaq və Ambler ofisindən müştəriləri dəstəkləməyə davam edəcəklər.
Ən son Form ADV-yə görə, McGarry və İdarəedici Partnyor Ed Woehlcke firmaya sahib idi. Əlavədən sonra Hightower Signature Wealth idarə olunan təxminən 40 milyard dollar aktivə, 160-dan çox məsləhətçiyə və ölkə üzrə 35-dən çox yerə sahib olacaq, firma bildirib. Tampa, Fla.-da yerləşən hibrid broker/diler və RİA platformasına görə, Independent Financial Partners iki keçmiş Birlik firmasını, Van Horn Financial Services və Severn Financial Advisors-u əlavə etdi.
Xülasə — davamını mənbədə oxuyun.
