Wealth Enhancement Vaşinqtonun Olympia şəhərində yerləşən qeydiyyatdan keçmiş investisiya məsləhətçisi Weinand Financial-ın investisiya məsləhəti əməliyyatlarını öz üzərinə götürməyə razılaşıb. Müqavilənin maliyyə şərtləri açıqlanmayıb. Maliyyə planlaşdırıcısı Mike Weinandın rəhbərlik etdiyi dörd dəstək mütəxəssisi ilə birlikdə şirkət 644 milyon dollardan çox müştəri aktivlərinə nəzarət edir.
1991-ci ildə qurulan Weinand Financial, pensiya və investisiya məsələləri üzrə maliyyə planlaması, özəl və dövlət pensiyalarına baxış, pensiya planına dəstək və sığorta ilə bağlı məsləhətlər təklif edir. Firma təqaüdə yaxınlaşan müştərilərə, xüsusən də pensiya və pensiya seçimləri ilə məşğul olan Vaşinqton ştatının ictimai işçilərinə kömək etməkdə xüsusi diqqət mərkəzindədir. Mike Weinand dedi: "Sərvətin artırılması bizə firmamızı müəyyən edən şəxsi əlaqələri itirmədən masaya daha çox resurs gətirmək imkanı verir.
Bu, gələcək üçün qurarkən bu gün müştərilərə təklif etdiyimizi gücləndirmək üçün bir fürsətdir." 31 iyul 2026-cı il tarixinə Wealth Enhancement və onun qeydiyyatdan keçmiş investisiya müşaviri, Varlığın Artırılması Məsləhət Xidmətləri müştəri aktivlərində 160,1 milyard dollar olduğunu bildirdi. Weinand Financial-ın 11 avqust 2026-cı il tarixinə müştəri aktivlərində təqribən 644 milyon ABŞ dolları var idi. Əməliyyatdan sonra Wealth Enhancement-in qeydiyyatdan keçmiş investisiya məsləhətçisi olan Advisory Solutions Group-da 6,1 milyard dollar da daxil olmaqla, məsləhət, etibar və broker aktivləri üzrə 160,7 milyard dollardan çoxuna nəzarət edəcəyi gözlənilir.
Wealth Enhancement CEO-su Jeff Dekko dedi: "Mayk etibarlı müştəri münasibətlərinə əsaslanan uzunmüddətli təcrübə qurdu. "35 ildən artıqdır ki, o və komandası xidmət etdikləri fərdlər, ailələr və şirkətlər üçün davamlı tərəfdaşdır. Biz onları Sərvət Artırma proqramında salamlamaqdan və təcrübənin növbəti fəslini dəstəkləməkdən məmnunuq." Bu yaxınlarda Financial Times xəbər verdi ki, Carlyle və Bain Capital sərvətlərin idarə edilməsi şirkətini borc da daxil olmaqla təxminən 7 milyard dollar dəyərində qiymətləndirə biləcək bir sövdələşmədə Sərvət Artırmanı əldə etmək üçün yarışırlar.
Şirkət şəxsi kapital sahibləri olan TA Associates və Onex tərəfindən satışa çıxarılıb. "Walth Enhancement Weinand Financial"ı ilk olaraq GlobalData markası olan Private Banker International tərəfindən yaradılmış və nəşr edilmişdir.
Xülasə — davamını mənbədə oxuyun.
