SanDisk (SNDK) və Micron (MU) WSJ-nin ən yaxşı texnoloji firmaların balansdankənar süni intellekt öhdəliyində 3 trilyon dollar daşıdığını aşkar etdikdən sonra 9% və 7% ucuzlaşıb. Çərşənbə axşamı günü SanDisk-in illik müqayisədə 653% və Micron-un 255% artdığını nəzərə alsaq, satış sırf gəlir gətirir, yaddaşa aid heç bir pis xəbər onu idarə etmir. 30 illik Xəzinədarlığın 19 ilin ən yüksək həddində olması ilə proqnoz bazarları Micron-un çərşənbə axşamı daha aşağı bağlanması üçün 97% şans verir.
İndi hərəkət edin: 2010-cu ildə NVIDIA-ya zəng edən analitik, sadəcə olaraq, ən yaxşı 10 süni intellekt ehtiyatının adını çəkdi - və Micron Texnologiyası kəsilmədi. Bu gün adları PULSUZ əldə edin. Yaddaş çipi istehsalçılarının səhmləri Çərşənbə axşamı günorta saatlarında investorlar süni intellekt qurğusundan kənara çıxdıqca satılır.
Səhər ticarətində SanDisk (NASDAQ:SNDK) 9,1%, Micron Technology (NASDAQ:MU) 7,3%, Western Digital (NASDAQ:WDC) isə 5,3% ucuzlaşıb. Tetikleyici, Wall Street Journal-ın texnoloji şirkət qeydlərinin təhlili, doqquz ən yaxşı texnoloji şirkətin əsasən süni intellektlə bağlı təxminən 3 trilyon dollarlıq balansdankənar öhdəliklərə malik olduğunu və bu öhdəliklərin ənənəvi “capex”dən daha sürətlə böyüdüyünü göstərir. WSJ qeyd etdi ki, bu öhdəliklər şirkətlərin ödənilməmiş lizinqlər və uzunmüddətli borclar üzrə borclarının üç qatını təşkil edir.
Hesabat kövrək bir anda düşdü. Anthropic həftə sonu investorlara bildirib ki, onun illik gəliri iyulun sonunda 65 milyard dollara çatıb, OpenAI isə ARR-nin bu yaxınlarda 40 milyard dollara çatdığını bildirib. Hər ikisi sürətlə böyüyür, lakin hər ikisi özəl olaraq dövriyyədə olan rəqəmlərdən aşağı düşdü. ayrı-ayrılıqda bildirilmişdir ki, Anthropic 2028-ci ildə 190 milyard dollardan 200 milyard dollara qədər gəlir götürür ki, bu da yenə ən yüksəlişli pıçıltı rəqəmlərindən qısadır.
Sərhəd-laboratoriya gəlirləri gözlənildiyindən daha yumşaq görünəndə və texnologiyanın qabaqcıl AI öhdəlikləri gözlənildiyindən daha böyük görünəndə, ilk olaraq AI aparat ticarəti zərbə alır. Uzun tariflər təzyiqi artırır. 10 illik Xəzinədarlıq gəlirliliyi 4,7%-ə yaxındır, 12 aylıq aralığın 96 faizindədir və 30 illik Xəzinədarlıq bu gün son 19 ilin ən yüksək səviyyəsinə çatıb.
Daha yüksək endirim dərəcələri qeyri-mütənasib olaraq kapital tutumlu, çoxlu sayda yarımkeçirici adları vurdu. Daha geniş bazar fonu sakit olaraq qalır. VIX 15-ə yaxın, hələ də aşağı dəyişkənlik diapazonunda oturur, bu da bugünkü hərəkəti makro flush deyil, sektor fırlanması kimi çərçivələyir.
Xülasə — davamını mənbədə oxuyun.
