İdarə olunan 62 milyard dollardan çox aktivi olan qeydiyyatdan keçmiş investisiya məsləhətçisi olan Carson Group, Kevin Petersonu müstəqil kanalı üçün biznesin inkişafı üzrə baş vitse-prezident vəzifəsinə işə götürdüyünü açıqladı. Peterson biznesin inkişafı səylərinə rəhbərlik edəcək, müstəqil məsləhətçilərə Carson ilə tərəfdaşlıq imkanlarını qiymətləndirməyə kömək edəcək və firmanın müstəqil kanalının genişlənməsinə dəstək verəcək. Hərəkət Carson-un 1099 müstəqil təklifi və W-2 işçi seçimi üçün ayrıca liderlik qrupları yaratmaq strategiyasının bir hissəsidir.
CEO Burt White Wealth Management-ə dedi ki, o, firmanın təxminən 1/3 müstəqil kanal və 2/3 işçi kanalı olaraq qalmasını nəzərdə tutur. "Məni Carson cəlb etdi, çünki onun sənayemizin getdiyi yer üçün unikal şəkildə yerləşdiyinə inanıram" dedi Peterson. Peterson üç onillik maliyyə xidmətləri təcrübəsinə malikdir, o cümlədən ən son olaraq firmanın işə götürmə təşkilatına rəhbərlik etdiyi Osaic-də satış üzrə baş vitse-prezident kimi.
Bundan əvvəl o, Goldman Sachs Məsləhətçi Həllərinin işə salınmasına kömək etdi və TD Ameritrade Institutional-da 16 ildən çox vaxt keçirdi, burada məsləhətçi firmaların işə götürülməsinə və platformaya keçidinə kömək etdi. Omaha, Neb.-də yerləşən Carson hazırda təxminən 165 partnyor ofisi və 50-dən çox Carson Wealth məkanına malikdir. Prudential Financial-ın 1,5 trilyon dollarlıq qlobal aktivlərin idarə edilməsi işi olan PGIM, müəyyən edilmiş töhfə həlləri biznesinə rəhbərlik etmək üçün Franklin Templetondan Yaqub Əhmədi işə götürdü.
Əhməd firmanın institusional və sərvət kanalları üzrə müəyyən edilmiş töhfə investisiya strategiyasına rəhbərlik edəcək, PGIM-in investisiya və məsləhətlərini sponsorları, məsləhətçiləri, məsləhətçiləri və iştirakçıları planlaşdırmaq üçün gətirəcək. PGIM-in Qlobal Sərvət rəhbəri Stüart Parker, "Qub pensiya mənzərəsi üzrə dərin təcrübə və pensiya planları və onların iştirakçılarının üzləşdiyi inkişaf edən problemləri həll edən innovativ həllərin yaradılması üzrə güclü təcrübə gətirir" dedi. Əhməd PGIM-in 190 milyard dollardan çox müəyyən edilmiş töhfə aktivlərinə nəzarət etmək üçün Parkerə hesabat verəcəkdir.
LinkedIn-ə görə, o, 17 ildir ki, Franklin Templeton ilə işləyirdi, ən son təqaüd, iş yeri və sərvət üzrə qlobal rəhbəri idi. O, həmçinin müxtəlif pensiya sənayesi assosiasiyaları və lobbi qrupları üçün idarə heyəti və komitələrində xidmət etmişdir. "DC bazarı mənalı təkamül dövrünə qədəm qoyur, çünki plan sponsorları iştirakçı nəticələrini yaxşılaşdırmaq üçün yeni yollar axtarır və pensiya gəlirləri, alternativlər və fərdiləşdirilmiş nəticələri əhatə edən daha geniş investisiya həllərinə çıxış təmin edir" dedi Əhməd.
RBC-yə məxsus Los-Ancelesdə yerləşən bir bank olan City National Bank, Darcy Roennfeldt-i Trust & Estate Services-in icraçı direktoru və rəhbəri, Shannon Patterson Saltosu isə Private Bank, Eastern Region-un regional idarəedici direktoru təyin etdiyini açıqladı. Bank bildirib ki, Los-Ancelesdə yerləşən Roennfeldt, yüksək xalis sərvətli və ultra yüksək xalis dəyərli müştərilər üçün sərvət planlaması, fidusiar idarəetmə və əmlakın idarə edilməsi xidmətlərinə nəzarət edən City National-ın Trust & Estate Services komandasına rəhbərlik edəcək. O, ABŞ-ın bir çox regionlarında fidusiar strategiya, risklərin idarə edilməsi və komandanın inkişafına nəzarət etdiyi PNC Private Bank-dan işə götürüldü.
Xülasə — davamını mənbədə oxuyun.
